Сравнение NEE с V
NEE (NextEra Energy, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.35%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.35% против 15.64% соответственно.
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам NEE и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between NEE and V is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between NEE and V has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
V:
$15.24
NEE:
15.94
V:
20.98
NEE:
0.81
V:
1.29
NEE:
4.67
V:
10.84
NEE:
$27.93B
V:
$43.03B
NEE:
$13.35B
V:
$16.94B
NEE:
$14.56B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. V — Ранг доходности на риск
NEE
V
Сравнение NEE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.64 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -1.18 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.58 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и V
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -51.90% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -20.38% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -20.38% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -28.60% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -36.36% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.54% | -13.69% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -8.26% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 11.03% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и V
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.74% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 17.50% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 22.32% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.80% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 24.47% | +1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и V
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и V
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and V have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs V's -51.90%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор