Сравнение NCLH с JBLU
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) and JBLU (JetBlue Airways Corporation) are both stocks. NCLH operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while JBLU operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, NCLH returned -8.38%/yr vs -12.50%/yr for JBLU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и JBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у JBLU с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции NCLH превзошли акции JBLU по среднегодовой доходности: -8.38% против -12.50% соответственно.
NCLH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- -5.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- -8.38%
JBLU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -24.05%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам NCLH и JBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -16.89% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
JBLU JetBlue Airways Corporation | 4.62% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -22.33% | 16.56% | -28.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between NCLH and JBLU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between NCLH and JBLU shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NCLH:
$1.22
JBLU:
-$2.61
NCLH:
0.86
JBLU:
0.14
NCLH:
$10.03B
JBLU:
$9.16B
NCLH:
$4.32B
JBLU:
$3.64B
NCLH:
$2.38B
JBLU:
$151.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. JBLU — Ранг доходности на риск
NCLH
JBLU
Сравнение NCLH c JBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и JetBlue Airways Corporation (JBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLH | JBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.13 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.28 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLH | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.08 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NCLH и JBLU
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке JBLU в -90.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и JBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -90.91% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -37.62% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -63.29% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.05% | -81.64% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -85.58% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.91% | -84.76% | +13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.96% | -60.43% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 17.83% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и JBLU
Текущая волатильность для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) составляет 14.76%, в то время как у JetBlue Airways Corporation (JBLU) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что NCLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | JBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 17.63% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 48.30% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 60.61% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.63% | 60.02% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.00% | 54.37% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и JBLU
Ни NCLH, ни JBLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCLH и JBLU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и JetBlue Airways Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCLH и JBLU
NCLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
NCLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
NCLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
Часто задаваемые вопросы
NCLH and JBLU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (17.63%) compared to NCLH (14.76%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs JBLU's -90.91%.
JBLU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и JBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор