Сравнение MSTR с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции V по среднегодовой доходности: 21.08% против 15.64% соответственно.

MSTR

1 день: 5.61%

1 месяц: -32.19%

С начала года: -16.29%

6 месяцев: -30.75%

1 год: -66.03%

3 года*: 65.16%

5 лет*: 19.92%

10 лет*: 21.08%

V

1 день: -1.21%

1 месяц: 0.48%

С начала года: -8.47%

6 месяцев: -1.79%

1 год: -12.97%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: 15.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и V

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSTR Strategy Inc	-16.29%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	40.13%	172.42%	11.65%	-2.70%	-33.49%
V Visa Inc.	-8.47%	11.76%	22.32%	26.31%	-3.40%	-0.31%	17.12%	43.33%	16.49%	47.18%

Correlation

The correlation between MSTR and V is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.11
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.24
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.	0.33

Over the past year, the correlation between MSTR and V has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

MSTR:

-$40.19

$15.24

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

10.84

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategy Inc

Название символа

Visa Inc.

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с STRC

Часто сравнивают с V:

V с MA V с SPY V с AXP V с HD V с VOO V с NVDA V с TSM

Доходность на риск

MSTR vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

V

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTR	V	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.94	-0.58	-0.35
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.66	-0.72	-0.94
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.82	0.91	-0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.86	-0.64	-0.23
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.27	-1.18	-0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTR	V	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.94	-0.58	-0.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.33	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.64	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.69	-0.56

Просадки

Сравнение просадок MSTR и V

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	MSTR	V	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.86%	-51.90%	-47.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-76.53%	-20.38%	-56.15%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-77.42%	-20.38%	-57.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-84.11%	-28.60%	-55.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-89.27%	-36.36%	-52.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-73.15%	-13.69%	-59.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.47%	-8.26%	-78.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	52.19%	11.03%	+41.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и V

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	MSTR	V	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.43%	5.74%	+15.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.80%	17.50%	+39.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.82%	22.32%	+48.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	90.87%	22.80%	+68.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.77%	24.47%	+49.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и V

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSTR Strategy Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.81%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MSTR) Общая выручка

(V) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and V have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.43%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение MSTR с V

Доходность

Сравнение доходности MSTR и V

Доходность по периодам

MSTR

V

Сравнение доходности по годам MSTR и V

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSTR vs. V — Ранг доходности на риск

MSTR

V

Сравнение MSTR c V - Риск-скорректированная доходность

MSTR vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок MSTR и V

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и V

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и V

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both MSTR and V in my portfolio?

Which is riskier, MSTR or V?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для MSTR и V