PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTR с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSTR (Strategy Inc) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 21.26%/yr for EXE.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSTR торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 52.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 21.08%, а акции EXE.TO немного впереди с 21.26%.

MSTR

1 день
5.61%
1 месяц
-32.19%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-30.75%
1 год
-66.03%
3 года*
65.16%
5 лет*
19.92%
10 лет*
21.08%

EXE.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
52.33%
6 месяцев
43.26%
1 год
130.70%
3 года*
70.74%
5 лет*
35.85%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-16.29%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
EXE.TO
Extendicare Inc.		52.33%118.08%42.81%22.21%-9.59%17.32%-12.84%47.00%-31.83%4.30%

Correlation

The correlation between MSTR and EXE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

0.19

The correlation between MSTR and EXE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$42.47B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

MSTR:

-$40.19

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/S

MSTR:

79.74

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

MSTR:

1.16

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

MSTR vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTREXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
3.86

-4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
5.52

-7.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.67

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

8.79

-9.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

26.18

-27.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTREXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

3.86

-4.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.44

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.33

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MSTR и EXE.TO

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTREXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-82.31%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.53%

-14.95%

-61.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.42%

-26.03%

-51.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-30.02%

-54.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-50.96%

-38.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.15%

-5.45%

-67.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.47%

-24.51%

-61.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.19%

5.06%

+47.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и EXE.TO

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Extendicare Inc. (EXE.TO) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTREXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

15.44%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.80%

23.82%

+32.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

34.10%

+36.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.87%

25.01%

+65.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.77%

26.58%

+47.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и EXE.TO

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
124.30M
465.22M
(MSTR) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSTR значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

MSTR and EXE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор