Сравнение LUV с CCL
LUV (Southwest Airlines Co.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. LUV operates in Airlines (Industrials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LUV returned 0.56%/yr vs -4.15%/yr for CCL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUV и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUV показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции LUV превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 0.56% против -4.15% соответственно.
LUV
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 0.56%
CCL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам LUV и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUV Southwest Airlines Co. | -0.32% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.61% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between LUV and CCL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1989 г. | 0.38 |
Over the past year, LUV and CCL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LUV:
$20.63B
CCL:
$37.60B
LUV:
$1.56
CCL:
$2.21
LUV:
26.25
CCL:
12.20
LUV:
0.74
CCL:
1.40
LUV:
3.00
CCL:
2.89
LUV:
$28.88B
CCL:
$26.98B
LUV:
$6.36B
CCL:
$10.13B
LUV:
$2.74B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUV vs. CCL — Ранг доходности на риск
LUV
CCL
Сравнение LUV c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUV | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.87 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUV | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LUV и CCL
Максимальная просадка LUV за все время составила -78.25%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUV | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.25% | -90.37% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.49% | -29.30% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.93% | -42.85% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -78.68% | +18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -90.37% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -58.77% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -28.57% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 14.38% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUV и CCL
Текущая волатильность для Southwest Airlines Co. (LUV) составляет 10.70%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что LUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUV | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 13.45% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 37.65% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 46.62% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 55.40% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.63% | 57.57% | -19.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUV и CCL
Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CCL в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
LUV Southwest Airlines Co. | 1.76% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUV и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUV и CCL
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
LUV and CCL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (13.45%) compared to LUV (10.70%). In terms of maximum drawdown, LUV dropped -78.25% vs CCL's -90.37%.
LUV currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUV и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор