PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMP.L с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMP.L с WELL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LMP.L (LondonMetric Property plc) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LMP.L in REIT - Diversified, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, LMP.L returned 6.10%/yr vs 15.60%/yr for WELL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMP.L и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в LondonMetric Property plc (LMP.L) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMP.L торгуется в GBp, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMP.L показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции LMP.L уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 6.10% против 15.60% соответственно.

LMP.L

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
1.04%
1 год
-3.25%
3 года*
4.85%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
6.10%

WELL

1 день
-3.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
9.56%
6 месяцев
0.09%
1 год
33.28%
3 года*
35.23%
5 лет*
24.86%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMP.L и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMP.L
LondonMetric Property plc		-2.47%12.48%-0.43%17.21%-36.54%28.33%0.54%41.57%-2.30%25.29%
WELL
Welltower Inc.		9.56%39.18%45.57%34.70%-11.80%38.28%-19.62%18.36%22.15%-8.45%

Correlation

The correlation between LMP.L and WELL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMP.L:

£4.17B

WELL:

$145.25B

EPS

LMP.L:

£0.28

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

LMP.L:

6.31

WELL:

99.11

Коэффициент PEG

LMP.L:

0.22

WELL:

2.19

Коэффициент P/S

LMP.L:

4.68

WELL:

11.99

Коэффициент P/B

LMP.L:

0.88

WELL:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

LMP.L:

£867.40M

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMP.L:

£854.10M

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

LMP.L:

£828.60M

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LondonMetric Property plc

Welltower Inc.

Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

LMP.L vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMP.L c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMP.LWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.50

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.11

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.12

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.90

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMP.L vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMP.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMP.L и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMP.LWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.50

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

1.07

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LMP.L и WELL

Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки WELL в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMP.LWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-61.29%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-15.78%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-15.78%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.56%

-31.75%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.13%

-61.29%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-7.93%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-11.67%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

5.67%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LMP.L и WELL

Текущая волатильность для LondonMetric Property plc (LMP.L) составляет 4.46%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что LMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMP.LWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

9.10%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

17.75%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

22.28%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

23.29%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

31.85%

-7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMP.L и WELL

Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности WELL в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.96%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMP.L и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LondonMetric Property plc и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
238.90M
3.35B
(LMP.L) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LMP.L значения в GBp, WELL значения в USD

Сравнение рентабельности LMP.L и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LondonMetric Property plc и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
97.9%
0
Активы портфеля
LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

LMP.L and WELL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMP.L и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор