PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 4.87% vs 53.40% for AAPW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

LFGY

1 день
4.44%
1 месяц
-3.09%
С начала года
14.39%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и AAPW

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		14.39%-6.23%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%

Correlation

The correlation between LFGY and AAPW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов LFGY и AAPW

Секторы
LFGY
AAPW

Финансовые услуги

55.9%

-

Технологии

33.5%
19.9%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
55.9%
AAPW

-

Технологии

LFGY
33.5%
AAPW
19.9%

Коммуникационные услуги

LFGY
6.5%
AAPW

-

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.1%
AAPW

-

Сырьевые материалы

LFGY

-

AAPW

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

AAPW

-

Энергетика

LFGY

-

AAPW

-

Здравоохранение

LFGY

-

AAPW

-

Промышленность

LFGY

-

AAPW

-

Недвижимость

LFGY

-

AAPW

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

LFGY vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.94

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.75

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.09

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

7.76

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AAPW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.94

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LFGY и AAPW

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, примерно равная максимальной просадке AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-36.28%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-17.36%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-5.19%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-11.10%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

6.92%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и AAPW

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

6.96%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.17%

19.70%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.80%

27.65%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.36%

34.66%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.36%

34.66%

+7.70%

Сравнение комиссий LFGY и AAPW

И LFGY, и AAPW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и AAPW

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.87%, что больше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.87%94.90%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and AAPW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (12.43%) compared to AAPW (6.96%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 4.87% for LFGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY and AAPW have the same expense ratio: 0.99% per year.

LFGY has the higher dividend yield at 82.87%, compared with 33.19% for AAPW.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор