PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ANIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с ANIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 4.41%/yr for ANIP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ANIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ANIP с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 8.99% против 4.41% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

ANIP

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-1.49%
1 год
29.33%
3 года*
17.42%
5 лет*
18.01%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ANIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		1.51%42.80%0.25%37.06%-12.70%58.68%-52.91%36.98%-30.15%6.32%

Correlation

The correlation between KO and ANIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2000 г.

0.12

The correlation between KO and ANIP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

ANIP:

$1.73B

EPS

KO:

$3.18

ANIP:

$4.26

Коэффициент P/E

KO:

25.04

ANIP:

18.81

Коэффициент PEG

KO:

3.02

ANIP:

0.13

Коэффициент P/S

KO:

6.96

ANIP:

1.83

Коэффициент P/B

KO:

10.20

ANIP:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

ANIP:

$923.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

ANIP:

$486.11M

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

ANIP:

$234.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

ANI Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ANIP:
ANIP с OCULANIP с INVAANIP с COSTANIP с FDXANIP с VOOANIP с CRDOANIP с IBKR

Доходность на риск

KO vs. ANIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANIP
Ранг доходности на риск ANIP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ANIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOANIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.83

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.59

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.03

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

1.94

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. ANIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANIP равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ANIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOANIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.05

+0.58

Просадки

Сравнение просадок KO и ANIP

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ANIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOANIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-98.81%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-28.66%

+20.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-28.66%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-59.38%

+42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-72.96%

+35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-82.19%

+79.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-79.40%

+63.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

15.18%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ANIP

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOANIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

10.33%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

24.37%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

35.66%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

46.31%

-30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

48.29%

-30.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ANIP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ANIP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и ANIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
237.46M
(KO) Общая выручка
(ANIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и ANIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и ANI Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ANIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ANIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

ANIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

KO and ANIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANIP has higher volatility (10.33%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ANIP's -98.81%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ANIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор