Сравнение JBLU с LUV
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and LUV (Southwest Airlines Co.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, JBLU returned -12.50%/yr vs 0.56%/yr for LUV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и LUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у LUV с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям LUV по среднегодовой доходности: -12.50% против 0.56% соответственно.
JBLU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -24.05%
- 10 лет*
- -12.50%
LUV
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам JBLU и LUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 4.62% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -22.33% | 16.56% | -28.11% | -0.36% |
LUV Southwest Airlines Co. | -0.32% | 25.62% | 19.11% | -11.82% | -21.41% | -8.09% | -13.32% | 17.72% | -28.21% | 32.40% |
Correlation
The correlation between JBLU and LUV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2002 г. | 0.62 |
The correlation between JBLU and LUV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JBLU:
-$2.61
LUV:
$1.56
JBLU:
0.14
LUV:
0.74
JBLU:
$9.16B
LUV:
$28.88B
JBLU:
$3.64B
LUV:
$6.36B
JBLU:
$151.00M
LUV:
$2.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. LUV — Ранг доходности на риск
JBLU
LUV
Сравнение JBLU c LUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBLU | LUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.75 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.50 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBLU | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JBLU и LUV
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и LUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -78.25% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -33.49% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -42.93% | -20.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.64% | -60.55% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -64.76% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -31.29% | -53.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -29.13% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.83% | 16.65% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и LUV
JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | LUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 10.70% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 34.45% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 44.34% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 38.20% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 37.63% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и LUV
JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUV Southwest Airlines Co. | 1.76% | 1.74% | 2.14% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.30% | 1.30% | 0.73% | 0.75% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и LUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBLU и LUV
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
LUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
LUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
LUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
JBLU and LUV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (17.63%) compared to LUV (10.70%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs LUV's -78.25%.
LUV currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и LUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор