Сравнение IDEQ с GDE
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.
IDEQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.67% | 11.77% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 26.62% |
Correlation
The correlation between IDEQ and GDE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. GDE — Ранг доходности на риск
IDEQ
GDE
Сравнение IDEQ c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEQ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.10 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и GDE
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -32.01% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -14.44% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.90% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 29.09% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 26.26% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 26.26% | -7.33% |
Сравнение комиссий IDEQ и GDE
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и GDE
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GDE в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and GDE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.53% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Lazard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор