Сравнение IASP.L с BOLD.DE
IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and BOLD.DE (21Shares Bitcoin Gold ETP) are both exchange-traded funds - IASP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while BOLD.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares. IASP.L is passively managed, while BOLD.DE is actively managed. Over the past 3 years, IASP.L returned 1.02%/yr vs 24.68%/yr for BOLD.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IASP.L charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BOLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IASP.L и BOLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IASP.L торгуется в GBp, в то время как BOLD.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOLD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IASP.L показывает доходность -6.42%, а BOLD.DE немного выше – -6.41%.
IASP.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -5.31%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 2.46%
BOLD.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASP.L и BOLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -6.42% | 21.55% | -8.28% | -7.53% | -1.97% |
BOLD.DE 21Shares Bitcoin Gold ETP | -6.41% | 16.91% | 59.95% | 26.36% | -7.32% |
Correlation
The correlation between IASP.L and BOLD.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASP.L vs. BOLD.DE — Ранг доходности на риск
IASP.L
BOLD.DE
Сравнение IASP.L c BOLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASP.L | BOLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.54 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASP.L | BOLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.99 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок IASP.L и BOLD.DE
Максимальная просадка IASP.L за все время составила -74.24%, что больше максимальной просадки BOLD.DE в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и BOLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASP.L | BOLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -17.36% | -56.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.36% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -14.36% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -14.36% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -5.34% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 5.72% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASP.L и BOLD.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) составляет 3.28%, в то время как у 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASP.L | BOLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 5.72% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 18.65% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 22.46% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 19.41% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.41% | -4.99% |
Сравнение комиссий IASP.L и BOLD.DE
IASP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BOLD.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASP.L и BOLD.DE
Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BOLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLD.DE 21Shares Bitcoin Gold ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 3.77% | 3.45% | 4.16% | 3.84% | 3.63% | 3.00% | 3.42% | 3.07% | 3.30% | 3.13% | 2.82% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
IASP.L and BOLD.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BOLD.DE.
IASP.L is categorized as REIT, while BOLD.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.59% for IASP.L and 0.65% for BOLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IASP.L и BOLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор