PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTHT с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTHT с EDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HTHT (Huazhu Group Limited) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. HTHT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HTHT returned 19.71%/yr vs 1.89%/yr for EDU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTHT и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huazhu Group Limited (HTHT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTHT показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -16.85%. За последние 10 лет акции HTHT превзошли акции EDU по среднегодовой доходности: 19.71% против 1.89% соответственно.

HTHT

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-3.83%
1 год
31.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
19.71%

EDU

1 день
-1.11%
1 месяц
-14.64%
С начала года
-16.85%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-1.24%
3 года*
3.64%
5 лет*
-12.32%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTHT и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTHT
Huazhu Group Limited		-3.71%50.26%0.96%-19.00%14.31%-17.08%13.28%39.96%-19.86%180.24%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-16.85%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between HTHT and EDU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.38

The correlation between HTHT and EDU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTHT:

$14.44B

EDU:

$7.22B

EPS

HTHT:

$15.32

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

HTHT:

2.88

EDU:

17.17

Коэффициент PEG

HTHT:

0.04

EDU:

2.67

Коэффициент P/S

HTHT:

0.56

EDU:

1.34

Коэффициент P/B

HTHT:

1.32

EDU:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

HTHT:

$25.78B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HTHT:

$10.45B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

HTHT:

$8.78B

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huazhu Group Limited

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с HTHT:
HTHT с JOYYHTHT с MLKNHTHT с ^GSPCHTHT с MASKXHTHT с DJIAHTHT с QQQHTHT с IWV
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

HTHT vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTHT
Ранг доходности на риск HTHT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTHT c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huazhu Group Limited (HTHT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTHTEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.03

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.23

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.04

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

-0.10

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTHT vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTHT на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTHT и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTHTEDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.03

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HTHT и EDU

Максимальная просадка HTHT за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTHT и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTHTEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.02%

-95.61%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-27.95%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.05%

-56.77%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-91.13%

+30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-95.61%

+31.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.18%

-76.24%

+57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.80%

-33.00%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

11.97%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HTHT и EDU

Huazhu Group Limited (HTHT) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что HTHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTHTEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

8.16%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

23.28%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

37.49%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.07%

71.46%

-21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.97%

59.55%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTHT и EDU

Дивидендная доходность HTHT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности EDU в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.65%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
HTHT
Huazhu Group Limited		4.78%3.78%1.91%2.78%0.50%0.00%0.71%0.00%1.12%0.43%0.00%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTHT и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huazhu Group Limited и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.96B
1.43B
(HTHT) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTHT и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huazhu Group Limited и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
38.8%
53.7%
Активы портфеля
HTHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

HTHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

HTHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huazhu Group Limited сообщила о чистой прибыли в 812.06M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

HTHT and EDU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTHT has higher volatility (9.37%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, HTHT dropped -64.02% vs EDU's -95.61%.

HTHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTHT и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор