Сравнение HSY с CSL
HSY (The Hershey Company) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 8.77% против 14.38% соответственно.
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам HSY и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between HSY and CSL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between HSY and CSL shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$35.93B
CSL:
$13.90B
HSY:
$5.38
CSL:
$17.08
HSY:
32.72
CSL:
19.79
HSY:
2.99
CSL:
2.88
HSY:
7.59
CSL:
8.41
HSY:
$11.99B
CSL:
$4.98B
HSY:
$4.17B
CSL:
$1.41B
HSY:
$2.04B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. CSL — Ранг доходности на риск
HSY
CSL
Сравнение HSY c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSY | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.30 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.50 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSY | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HSY и CSL
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -64.56% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -31.67% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -37.72% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -37.72% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -38.68% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.30% | -28.29% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -12.31% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 18.73% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и CSL
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.83% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 24.01% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 35.57% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 30.64% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 29.60% | -6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и CSL
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и CSL
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and CSL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs CSL's -64.56%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор