Сравнение HAL с LPLA
HAL (Halliburton Company) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, HAL returned 1.02%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 44.62%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 1.02% против 29.01% соответственно.
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам HAL и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between HAL and LPLA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between HAL and LPLA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HAL:
$33.98B
LPLA:
$22.82B
HAL:
$1.82
LPLA:
$11.30
HAL:
22.29
LPLA:
25.11
HAL:
3.56
LPLA:
1.06
HAL:
1.55
LPLA:
1.24
HAL:
3.14
LPLA:
4.01
HAL:
$22.17B
LPLA:
$18.26B
HAL:
$3.40B
LPLA:
$7.58B
HAL:
$3.83B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. LPLA — Ранг доходности на риск
HAL
LPLA
Сравнение HAL c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.81 | +8.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.24 | -1.70 | +21.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | -0.75 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HAL и LPLA
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -69.32% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -33.12% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -33.18% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -33.18% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -60.34% | -31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -28.63% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -13.91% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 15.84% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и LPLA
Halliburton Company (HAL) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеют волатильность 10.08% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 10.60% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 27.76% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 36.06% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 36.03% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.98% | 38.12% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и LPLA
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и LPLA
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and LPLA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs LPLA's -69.32%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор