PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISV с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FISV с AHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FISV (Fiserv, Inc) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. FISV operates in Software - Application (Technology), while AHR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past year, FISV returned -68.38% vs 31.87% for AHR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FISV и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiserv, Inc (FISV) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISV показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у AHR с доходностью -2.37%.

FISV

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-68.38%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-13.85%
10 лет*
-0.09%

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISV и AHR

2026 (YTD)20252024
FISV
Fiserv, Inc		-21.51%-67.30%43.94%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between FISV and AHR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.13

The correlation between FISV and AHR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FISV:

$28.23B

AHR:

$8.59B

EPS

FISV:

$5.91

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

FISV:

8.92

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

FISV:

0.24

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

FISV:

1.35

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

FISV:

1.08

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FISV:

$21.09B

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FISV:

$9.52B

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

FISV:

$7.75B

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiserv, Inc

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с FISV:
FISV с FISFISV с MCHPFISV с VSP.TOFISV с HLTFISV с ASXFISV с HPQFISV с SPY
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

FISV vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISV
Ранг доходности на риск FISV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISV c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiserv, Inc (FISV) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
1.34

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.86

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.24

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.35

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

6.89

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISV vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISV на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISV и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.23

1.34

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.88

-2.47

Просадки

Сравнение просадок FISV и AHR

Максимальная просадка FISV за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISV и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.98%

-13.62%

-64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.17%

-13.62%

-56.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.83%

-13.62%

-64.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-2.99%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.12%

4.64%

+47.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FISV и AHR

Fiserv, Inc (FISV) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с American Healthcare REIT, Inc. (AHR) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что FISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

10.27%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.32%

19.04%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.01%

23.92%

+32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

26.83%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

26.83%

+4.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISV и AHR

FISV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%
FISV
Fiserv, Inc		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FISV и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fiserv, Inc и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
5.03B
650.77B
(FISV) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FISV и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fiserv, Inc и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.0%
Активы портфеля
FISV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

FISV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

FISV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

FISV and AHR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISV has higher volatility (12.06%) compared to AHR (10.27%). In terms of maximum drawdown, FISV dropped -77.98% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISV и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор