Сравнение EXE.TO с MSTR
EXE.TO (Extendicare Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 22.19%/yr for MSTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXE.TO имеют среднегодовую доходность 22.37%, а акции MSTR немного отстают с 22.19%.
EXE.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 55.11%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 135.39%
- 3 года*
- 73.18%
- 5 лет*
- 39.74%
- 10 лет*
- 22.37%
MSTR
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -30.78%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -65.34%
- 3 года*
- 67.53%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.19%
Сравнение доходности по годам EXE.TO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.11% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | -14.91% | 40.94% | -26.10% | -2.76% |
MSTR Strategy Inc | -14.76% | -49.93% | 397.36% | 335.54% | -72.35% | 40.06% | 165.95% | 7.05% | 5.48% | -37.99% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and MSTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between EXE.TO and MSTR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.17B
MSTR:
$42.47B
EXE.TO:
CA$1.37
MSTR:
-$40.19
EXE.TO:
1.68
MSTR:
79.74
EXE.TO:
8.07
MSTR:
1.16
EXE.TO:
CA$1.75B
MSTR:
$490.47M
EXE.TO:
CA$553.60M
MSTR:
$334.08M
EXE.TO:
CA$205.13M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
EXE.TO
MSTR
Сравнение EXE.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.83 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.90 | -0.85 | +10.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.62 | -1.26 | +29.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | -0.92 | +4.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.26 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.30 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и MSTR
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -88.54% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -76.61% | +62.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -77.88% | +55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -82.65% | +60.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -88.54% | +42.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -73.18% | +69.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -34.25% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 51.95% | -47.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и MSTR
Текущая волатильность для Extendicare Inc. (EXE.TO) составляет 15.42%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 21.32% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 56.76% | -33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 71.03% | -37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 90.96% | -66.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 73.95% | -48.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и MSTR
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and MSTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор