PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE.TO (Extendicare Inc.) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Extendicare Inc. (EXE.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 22.37% против 19.55% соответственно.

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between EXE.TO and AGF-B.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

0.22

The correlation between EXE.TO and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE.TO:

CA$3.17B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

EXE.TO:

CA$1.37

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

EXE.TO:

23.99

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

EXE.TO:

0.33

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

EXE.TO:

1.68

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

EXE.TO:

8.07

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

EXE.TO:

CA$1.75B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE.TO:

CA$553.60M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

EXE.TO:

CA$205.13M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

EXE.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXE.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
1.66

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
2.08

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.32

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

2.13

+7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

6.16

+22.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE.TO на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXE.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.66

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.83

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EXE.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXE.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.65%

-85.07%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-25.57%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-25.57%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-29.90%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-65.63%

+19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-12.95%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-49.83%

+29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

8.84%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE.TO и AGF-B.TO

Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXE.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

7.81%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

27.21%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

32.92%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

29.25%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

32.85%

-7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
465.22M
143.70M
(EXE.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extendicare Inc. и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.7%
50.9%
Активы портфеля
EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

EXE.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор