PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE.TO с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE.TO с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EXE.TO (Extendicare Inc.) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.37%/yr vs 5.86%/yr for AD-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE.TO и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Extendicare Inc. (EXE.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.11%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 22.37% против 5.86% соответственно.

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%

AD-UN.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.48%
6 месяцев
20.80%
1 год
34.21%
3 года*
24.98%
5 лет*
15.84%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE.TO и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.48%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%

Correlation

The correlation between EXE.TO and AD-UN.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.21

The correlation between EXE.TO and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE.TO:

CA$3.17B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

EXE.TO:

CA$1.37

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

EXE.TO:

23.99

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

EXE.TO:

0.33

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

EXE.TO:

1.68

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

EXE.TO:

8.07

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

EXE.TO:

CA$1.75B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE.TO:

CA$553.60M

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

EXE.TO:

CA$205.13M

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

EXE.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXE.TOAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
1.94

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.77
2.71

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.34

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

2.70

+7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.62

10.16

+18.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE.TO vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE.TO на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE.TO и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXE.TOAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.94

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.70

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EXE.TO и AD-UN.TO

Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки AD-UN.TO в -75.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXE.TOAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.65%

-75.11%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.74%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.07%

-18.69%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.07%

-29.73%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-73.03%

+26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-1.88%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-17.25%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.38%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE.TO и AD-UN.TO

Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXE.TOAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

4.20%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

13.81%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

17.75%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

22.65%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

32.24%

-6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE.TO и AD-UN.TO

Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE.TO и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
465.22M
65.37M
(EXE.TO) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE.TO и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extendicare Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.7%
89.3%
Активы портфеля
EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

EXE.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор