PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNR с AII.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с AII.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EQNR (Equinor ASA) and AII.AX (Almonty Industries Inc.) are both stocks. EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AII.AX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, EQNR returned 19.08%/yr vs 167.62%/yr for AII.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и AII.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Almonty Industries Inc. (AII.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQNR торгуется в USD, в то время как AII.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 62.89%, что значительно ниже, чем у AII.AX с доходностью 122.96%.

EQNR

1 день
1.79%
1 месяц
3.53%
С начала года
62.89%
6 месяцев
66.70%
1 год
61.85%
3 года*
19.08%
5 лет*
19.13%
10 лет*
—

AII.AX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.86%
С начала года
122.96%
6 месяцев
170.95%
1 год
288.34%
3 года*
167.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQNR и AII.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
EQNR
Equinor ASA		62.89%7.70%-15.98%-0.78%40.77%36.52%
AII.AX
Almonty Industries Inc.		122.96%556.86%45.41%-27.47%-18.15%-6.46%

Correlation

The correlation between EQNR and AII.AX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.07

The correlation between EQNR and AII.AX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinor ASA

Almonty Industries Inc.

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с VDEEQNR с SMNEY
Часто сравнивают с AII.AX:
AII.AX с ABATAII.AX с NBAII.AX с WDCAII.AX с AEP.LAII.AX с NANO.PAAII.AX с HGRAFAII.AX с FDY.TO

Доходность на риск

EQNR vs. AII.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AII.AX
Ранг доходности на риск AII.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.AX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.AX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.AX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.AX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNR c AII.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Almonty Industries Inc. (AII.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNRAII.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.02

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.94

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

5.01

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

10.60

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNR vs. AII.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа AII.AX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и AII.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNRAII.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.02

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.74

Просадки

Сравнение просадок EQNR и AII.AX

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки AII.AX в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и AII.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQNRAII.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-59.63%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

-53.59%

+35.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-53.59%

+26.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-15.79%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-26.29%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

25.84%

-15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и AII.AX

Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 10.45%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.AX) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQNRAII.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

21.21%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

60.12%

-30.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

89.26%

-53.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

62.75%

-28.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.26%

62.75%

-26.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и AII.AX

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как AII.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AII.AX
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQNR
Equinor ASA		3.99%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и AII.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EQNR значения в USD, AII.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

EQNR and AII.AX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQNR и AII.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор