Сравнение EDU с JD
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EDU returned 1.89%/yr vs 4.48%/yr for JD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям JD по среднегодовой доходности: 1.89% против 4.48% соответственно.
EDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 1.89%
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам EDU и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -16.85% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between EDU and JD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.22B
JD:
$40.96B
EDU:
$2.63
JD:
$9.38
EDU:
17.17
JD:
3.05
EDU:
2.67
JD:
0.15
EDU:
1.34
JD:
0.03
EDU:
1.77
JD:
0.19
EDU:
$5.39B
JD:
$1.32T
EDU:
$2.96B
JD:
$126.44B
EDU:
$716.97M
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. JD — Ранг доходности на риск
EDU
JD
Сравнение EDU c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.36 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.71 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.33 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.08 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и JD
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -79.12% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -29.78% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -48.10% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -75.63% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | -79.12% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -69.47% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.00% | -37.59% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 14.91% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и JD
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 8.16%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 11.79% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 22.61% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 32.34% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.46% | 53.77% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.55% | 47.79% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и JD
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности JD в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.65% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и JD
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and JD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (11.79%) compared to EDU (8.16%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs JD's -79.12%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор