PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXYZ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXYZ с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXYZ (Destiny Tech100 Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DXYZ in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past year, DXYZ returned -1.28% vs -1.32% for BRK-B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXYZ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXYZ показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

DXYZ

1 день
-6.13%
1 месяц
-28.15%
С начала года
28.08%
6 месяцев
42.86%
1 год
-1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXYZ и BRK-B

2026 (YTD)20252024
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		28.08%-47.96%613.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%10.58%

Correlation

The correlation between DXYZ and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.12

The correlation between DXYZ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXYZ:

$500.17M

BRK-B:

$1.05T

EPS

DXYZ:

$5.22

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DXYZ:

7.52

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

DXYZ:

0.06

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/B

DXYZ:

1.14

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

DXYZ:

-$927.36K

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXYZ:

-$1.55M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DXYZ:

$61.66M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destiny Tech100 Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с XOVRDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVB
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DXYZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXYZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXYZBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.03

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.14

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.30

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXYZ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXYZ на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXYZ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXYZBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DXYZ и BRK-B

Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXYZBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-53.86%

-36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.30%

-9.42%

-41.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.69%

-9.78%

-50.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.51%

-11.07%

-57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.50%

4.49%

+28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DXYZ и BRK-B

Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 61.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXYZBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.59%

3.98%

+57.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.50%

10.87%

+69.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.95%

14.38%

+83.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.89%

17.13%

+147.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.89%

19.44%

+145.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXYZ и BRK-B

Ни DXYZ, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXYZ и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destiny Tech100 Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.50M
93.68B
(DXYZ) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DXYZ and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs BRK-B's -53.86%.

DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXYZ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор