PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOLE с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с TM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOLE (Dole plc) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 8.82%/yr for TM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -16.64%.

DOLE

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-6.61%
1 год
1.46%
3 года*
2.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TM

1 день
0.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-2.19%
3 года*
8.82%
5 лет*
2.30%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOLE и TM

2026 (YTD)20252024202320222021
DOLE
Dole plc		-8.14%13.36%12.83%30.80%-25.25%-10.65%
TM
Toyota Motor Corporation		-16.64%13.82%8.88%38.23%-24.43%3.31%

Correlation

The correlation between DOLE and TM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.31B

TM:

$232.58B

EPS

DOLE:

$0.96

TM:

$2.98K

Коэффициент P/E

DOLE:

14.20

TM:

0.06

Коэффициент PEG

DOLE:

0.97

TM:

0.00

Коэффициент P/S

DOLE:

0.14

TM:

0.00

Коэффициент P/B

DOLE:

0.95

TM:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$9.42B

TM:

$51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$717.11M

TM:

$8.54T

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$332.26M

TM:

$7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY

Доходность на риск

DOLE vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOLE c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.08

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.11

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.08

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.20

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOLE vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.31

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DOLE и TM

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-60.15%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-28.65%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-34.92%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-28.13%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-20.99%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

10.92%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и TM

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

6.99%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

20.29%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

29.14%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

26.90%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

23.63%

+5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и TM

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		2.48%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.61%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
2.34B
12.83T
(DOLE) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOLE и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и Toyota Motor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
7.9%
15.1%
Активы портфеля
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

DOLE and TM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOLE has higher volatility (8.79%) compared to TM (6.99%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs TM's -60.15%.

DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOLE и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор