Сравнение DOLE с IGM.TO
DOLE (Dole plc) and IGM.TO (IGM Financial Inc.) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 31.36%/yr for IGM.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и IGM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOLE торгуется в USD, в то время как IGM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у IGM.TO с доходностью 29.07%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 87.52%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам DOLE и IGM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 29.07% | 47.72% | 28.02% | 0.72% | -17.24% | 4.69% |
Correlation
The correlation between DOLE and IGM.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
IGM.TO:
CA$18.97B
DOLE:
$0.96
IGM.TO:
CA$4.86
DOLE:
14.20
IGM.TO:
16.55
DOLE:
0.97
IGM.TO:
3.09
DOLE:
0.14
IGM.TO:
4.96
DOLE:
0.95
IGM.TO:
2.11
DOLE:
$9.42B
IGM.TO:
CA$3.84B
DOLE:
$717.11M
IGM.TO:
CA$1.57B
DOLE:
$332.26M
IGM.TO:
CA$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. IGM.TO — Ранг доходности на риск
DOLE
IGM.TO
Сравнение DOLE c IGM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | IGM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.67 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 7.90 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 34.50 | -34.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.84 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и IGM.TO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки IGM.TO в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и IGM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -64.73% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -11.14% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -29.04% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -1.07% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -20.46% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 2.55% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и IGM.TO
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с IGM Financial Inc. (IGM.TO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.63% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 19.01% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 22.94% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.15% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 23.71% | +5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и IGM.TO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IGM.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и IGM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и IGM Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и IGM.TO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and IGM.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и IGM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор