PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOLE с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOLE (Dole plc) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 38.80%/yr for AGF-B.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOLE торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%.

DOLE

1 день
-2.28%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-6.61%
1 год
1.46%
3 года*
2.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOLE и AGF-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DOLE
Dole plc		-8.14%13.36%12.83%30.80%-25.25%-10.65%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%9.93%

Correlation

The correlation between DOLE and AGF-B.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.31B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

DOLE:

$0.96

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

DOLE:

14.20

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

DOLE:

0.97

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

DOLE:

0.14

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

DOLE:

0.95

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$9.42B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$717.11M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$332.26M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

DOLE vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOLE c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLEAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.57

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.02

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.04

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

5.84

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOLE vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLEAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.57

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.11

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DOLE и AGF-B.TO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLEAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-89.55%

+33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-25.30%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-25.30%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.20%

-13.97%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-55.85%

+34.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

8.80%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и AGF-B.TO

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLEAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

7.67%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

26.88%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

32.82%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

29.83%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

33.66%

-4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и AGF-B.TO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
DOLE
Dole plc		1.86%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.34B
143.70M
(DOLE) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOLE значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DOLE и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
7.9%
50.9%
Активы портфеля
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

DOLE and AGF-B.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOLE и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор