Сравнение DOLE с AD-UN.TO
DOLE (Dole plc) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, DOLE returned 2.07%/yr vs 23.21%/yr for AD-UN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOLE торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%.
DOLE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам DOLE и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -8.14% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 14.39% | 20.90% | 17.23% | 13.52% | -13.13% | 9.13% |
Correlation
The correlation between DOLE and AD-UN.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOLE:
$1.31B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
DOLE:
$0.96
AD-UN.TO:
CA$2.23
DOLE:
14.20
AD-UN.TO:
10.57
DOLE:
0.97
AD-UN.TO:
31.72
DOLE:
0.14
AD-UN.TO:
5.20
DOLE:
0.95
AD-UN.TO:
1.11
DOLE:
$9.42B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
DOLE:
$717.11M
AD-UN.TO:
CA$197.90M
DOLE:
$332.26M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
DOLE
AD-UN.TO
Сравнение DOLE c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOLE | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.43 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.22 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOLE | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.77 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DOLE и AD-UN.TO
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -81.10% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -13.03% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -22.46% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -3.01% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.53% | -24.45% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 3.85% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и AD-UN.TO
Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 4.15% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 13.75% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 17.95% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 23.98% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 33.46% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и AD-UN.TO
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и AD-UN.TO
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and AD-UN.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор