PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOL.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOL.TO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOL.TO (Dollarama Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.00%/yr vs 16.70%/yr for V. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOL.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dollarama Inc. (DOL.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOL.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOL.TO показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции DOL.TO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 20.00% против 16.70% соответственно.

DOL.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-11.56%
1 год
1.54%
3 года*
29.38%
5 лет*
27.68%
10 лет*
20.00%

V

1 день
-0.93%
1 месяц
2.57%
С начала года
-6.80%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-11.20%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.46%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL.TO
Dollarama Inc.		-12.94%46.59%47.34%20.96%25.45%22.47%16.69%38.01%-37.58%61.41%
V
Visa Inc.		-6.80%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between DOL.TO and V is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

DOL.TO:

CA$4.74

V:

$15.24

Коэффициент P/E

DOL.TO:

37.63

V:

20.98

Коэффициент PEG

DOL.TO:

1.75

V:

1.29

Коэффициент P/S

DOL.TO:

6.79

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

DOL.TO:

CA$7.26B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOL.TO:

CA$3.13B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

DOL.TO:

CA$2.14B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DOL.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOL.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.49

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.58

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.58

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-1.08

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOL.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL.TO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOL.TOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.49

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.45

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.75

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DOL.TO и V

Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOL.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-41.45%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-19.31%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-21.28%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-22.58%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-30.58%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-14.10%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.30%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

10.36%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL.TO и V

Dollarama Inc. (DOL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOL.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.80%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

18.21%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

22.86%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.62%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

25.30%

-1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL.TO и V

Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOL.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.10B
11.23B
(DOL.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOL.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности DOL.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollarama Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
39.8%
-79.3%
Активы портфеля
DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

DOL.TO and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор