PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с BTSGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с BTSGU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, DOCS returned -65.51% vs 137.21% for BTSGU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и BTSGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у BTSGU с доходностью 55.11%.

DOCS

1 день
-1.41%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-54.16%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-65.51%
3 года*
-13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTSGU

1 день
1.75%
1 месяц
6.44%
С начала года
55.11%
6 месяцев
62.34%
1 год
137.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и BTSGU

2026 (YTD)20252024
DOCS
Doximity, Inc.		-54.16%-17.06%79.40%
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		55.11%111.13%40.70%

Correlation

The correlation between DOCS and BTSGU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.96B

BTSGU:

$42.81B

EPS

DOCS:

$0.98

BTSGU:

$1.42

Коэффициент P/E

DOCS:

20.61

BTSGU:

136.39

Коэффициент PEG

DOCS:

1.76

BTSGU:

0.75

Коэффициент P/S

DOCS:

6.27

BTSGU:

3.10

Коэффициент P/B

DOCS:

4.16

BTSGU:

21.63

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

BTSGU:

$13.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

BTSGU:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

BTSGU:

$572.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с BTSGU:
BTSGU с PRVABTSGU с TDOCBTSGU с WEAVBTSGU с HQYBTSGU с VEEV

Доходность на риск

DOCS vs. BTSGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTSGU
Ранг доходности на риск BTSGU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSGU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSGU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c BTSGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSBTSGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
3.59

-4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
3.98

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.53

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

8.31

-9.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

26.09

-27.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. BTSGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BTSGU равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и BTSGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSBTSGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

3.59

-4.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

2.42

-2.68

Просадки

Сравнение просадок DOCS и BTSGU

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки BTSGU в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и BTSGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSBTSGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-32.46%

-49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-16.60%

-59.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.10%

-5.76%

-74.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-6.21%

-50.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.55%

5.54%

+39.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и BTSGU

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSBTSGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.83%

12.25%

+19.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

28.28%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

38.53%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

38.56%

+30.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.01%

38.56%

+30.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и BTSGU

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		1.74%2.67%2.70%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и BTSGU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
145.37M
3.61B
(DOCS) Общая выручка
(BTSGU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и BTSGU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.7%
13.3%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

BTSGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

BTSGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

BTSGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and BTSGU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.83%) compared to BTSGU (12.25%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs BTSGU's -32.46%.

BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и BTSGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор