Сравнение DG с V
DG (Dollar General Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.93% против 15.64% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам DG и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between DG and V is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between DG and V shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$7.07
V:
$15.24
DG:
15.10
V:
20.98
DG:
0.55
V:
10.84
DG:
$43.08B
V:
$43.03B
DG:
$13.28B
V:
$16.94B
DG:
$3.06B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. V — Ранг доходности на риск
DG
V
Сравнение DG c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.64 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.18 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.58 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.33 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DG и V
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -51.90% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -20.38% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -20.38% | -38.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -28.60% | -44.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -36.36% | -36.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -13.69% | -42.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -8.26% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 11.03% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и V
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 5.74% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 17.50% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 22.32% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 22.80% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 24.47% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и V
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и V
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
DG and V have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs V's -51.90%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор