Сравнение DG с GIS
DG (Dollar General Corporation) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, DG returned 2.93%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -18.82%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 2.93% против -3.08% соответственно.
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам DG и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between DG and GIS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.67B
GIS:
$17.98B
DG:
$7.07
GIS:
$4.08
DG:
15.10
GIS:
8.12
DG:
0.55
GIS:
0.98
DG:
2.68
GIS:
1.92
DG:
$43.08B
GIS:
$18.37B
DG:
$13.28B
GIS:
$4.70B
DG:
$3.06B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. GIS — Ранг доходности на риск
DG
GIS
Сравнение DG c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.95 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.94 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.52 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DG и GIS
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -59.63% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -37.97% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -55.56% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -59.63% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -59.63% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -58.42% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -10.27% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 18.63% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и GIS
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 6.96% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 18.58% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 23.84% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 21.13% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 22.09% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и GIS
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и GIS
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DG and GIS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs GIS's -59.63%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор