Сравнение CVX с HLMA.L
CVX (Chevron Corporation) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 17.59%/yr for HLMA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 10.98% против 17.59% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
HLMA.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам CVX и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
HLMA.L Halma plc | 32.29% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between CVX and HLMA.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between CVX and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$375.81B
HLMA.L:
£17.89B
CVX:
$5.75
HLMA.L:
£1.46
CVX:
32.89
HLMA.L:
32.33
CVX:
3.20
HLMA.L:
3.11
CVX:
1.95
HLMA.L:
4.49
CVX:
2.05
HLMA.L:
9.00
CVX:
$185.89B
HLMA.L:
£3.98B
CVX:
$47.27B
HLMA.L:
£1.17B
CVX:
$40.44B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
CVX
HLMA.L
Сравнение CVX c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.96 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 14.76 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.18 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и HLMA.L
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -60.44% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -14.43% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -28.38% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -49.10% | +24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -49.10% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -3.82% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -13.57% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 3.88% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и HLMA.L
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 9.55% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.83% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 26.27% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 28.24% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 26.95% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и HLMA.L
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и HLMA.L
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and HLMA.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор