Сравнение CRM с V
CRM (Salesforce, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.64% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам CRM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CRM and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between CRM and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
V:
$15.24
CRM:
21.25
V:
20.98
CRM:
0.04
V:
1.29
CRM:
3.98
V:
10.84
CRM:
$42.83B
V:
$43.03B
CRM:
$33.25B
V:
$16.94B
CRM:
$12.32B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. V — Ранг доходности на риск
CRM
V
Сравнение CRM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.64 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.18 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и V
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -51.90% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -20.38% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -20.38% | -34.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -28.60% | -30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -36.36% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -13.69% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -8.26% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 11.03% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и V
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 5.74% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 17.50% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 22.32% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 22.80% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 24.47% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и V
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и V
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор