PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COKE с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, COKE returned 31.72%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции V по среднегодовой доходности: 31.72% против 15.64% соответственно.

COKE

1 день
-0.61%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.99%
6 месяцев
9.02%
1 год
65.74%
3 года*
40.58%
5 лет*
33.34%
10 лет*
31.72%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		16.99%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between COKE and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.28

The correlation between COKE and V shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COKE:

$7.14

V:

$15.24

Коэффициент P/E

COKE:

25.06

V:

20.98

Коэффициент PEG

COKE:

0.52

V:

1.29

Коэффициент P/S

COKE:

1.93

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$7.49B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.95B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$1.10B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

COKE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COKEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.58

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.72

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.64

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

-1.18

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COKE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COKEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.58

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Просадки

Сравнение просадок COKE и V

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-51.90%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-20.38%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-20.38%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-28.60%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-36.36%

-15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-13.69%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-8.26%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

11.03%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и V

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

5.74%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

17.50%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

22.32%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.49%

22.80%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

24.47%

+12.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и V

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.85B
11.23B
(COKE) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COKE и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola Consolidated, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
39.4%
-79.3%
Активы портфеля
COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

COKE and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (10.58%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs V's -51.90%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор