Сравнение CL с FISV
CL (Colgate-Palmolive Company) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs -0.09%/yr for FISV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 4.21% против -0.09% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам CL и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between CL and FISV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between CL and FISV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
FISV:
$28.23B
CL:
$2.58
FISV:
$5.91
CL:
33.37
FISV:
8.92
CL:
8.62
FISV:
0.24
CL:
3.35
FISV:
1.35
CL:
477.90
FISV:
1.08
CL:
$20.80B
FISV:
$21.09B
CL:
$12.49B
FISV:
$9.52B
CL:
$3.92B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. FISV — Ранг доходности на риск
CL
FISV
Сравнение CL c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.64 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.98 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.31 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -1.23 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.39 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CL и FISV
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -77.98% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -70.17% | +51.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -77.98% | +48.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -77.98% | +48.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -77.98% | +48.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -77.83% | +60.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -11.15% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 52.12% | -40.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и FISV
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 12.06% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 26.32% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 56.01% | -34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 35.60% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 31.62% | -11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и FISV
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и FISV
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CL and FISV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs FISV's -77.98%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор