PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с KO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CARE имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции KO немного впереди с 8.99%.

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between CARE and KO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.17

The correlation between CARE and KO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARE:

$626.57M

KO:

$343.14B

EPS

CARE:

$4.87

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

CARE:

5.89

KO:

25.04

Коэффициент PEG

CARE:

0.42

KO:

3.02

Коэффициент P/S

CARE:

1.99

KO:

6.96

Коэффициент P/B

CARE:

1.24

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с HDCARE с JNJCARE с SGHCCARE с DISCARE с AMGN
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

CARE vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.90

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.49

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.16

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.87

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

3.66

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARE vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.90

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CARE и KO

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-68.23%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-7.89%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-16.26%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-17.27%

-25.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.99%

-36.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.91%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-16.09%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.03%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и KO

Carter Bankshares, Inc. (CARE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.81%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

12.37%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

16.37%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

16.10%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

18.21%

+18.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и KO

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности KO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
130.16M
12.47B
(CARE) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and KO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARE has higher volatility (8.88%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs KO's -68.23%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор