PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с DXYZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and DXYZ (Destiny Tech100 Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, DXYZ in Asset Management. Over the past year, BRK-B returned -1.32% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

DXYZ

1 день
-6.13%
1 месяц
-28.15%
С начала года
28.08%
6 месяцев
42.86%
1 год
-1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и DXYZ

2026 (YTD)20252024
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%10.58%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc		28.08%-47.96%613.45%

Correlation

The correlation between BRK-B and DXYZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.12

The correlation between BRK-B and DXYZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.05T

DXYZ:

$500.17M

EPS

BRK-B:

$33.62

DXYZ:

$5.22

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.49

DXYZ:

7.52

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

DXYZ:

0.06

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.44

DXYZ:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

DXYZ:

-$927.36K

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

DXYZ:

-$1.55M

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

DXYZ:

$61.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Destiny Tech100 Inc

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с DXYZ:
DXYZ с ARKXDXYZ с ARKQDXYZ с ARKVXDXYZ с SPYDXYZ с XOVRDXYZ с PLTRDXYZ с ZIVB

Доходность на риск

BRK-B vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.01

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.78

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.03

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-0.04

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DXYZ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и DXYZ

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DXYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-90.35%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-51.30%

+41.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-60.69%

+50.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-68.51%

+57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

32.50%

-28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и DXYZ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

61.59%

-57.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

80.50%

-69.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

97.95%

-83.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

164.89%

-147.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

164.89%

-145.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и DXYZ

Ни BRK-B, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и DXYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Destiny Tech100 Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
1.50M
(BRK-B) Общая выручка
(DXYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and DXYZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DXYZ's -90.35%.

DXYZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор