Сравнение BIP-UN.TO с UL
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and UL (The Unilever Group) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 5.39%/yr for UL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и UL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как UL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 29.95% против 5.39% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
UL
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -11.16%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
UL The Unilever Group | -11.16% | 1.12% | 31.14% | -2.54% | 3.34% | -7.65% | 6.45% | 8.22% | 5.88% | 30.66% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and UL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
UL:
$123.13B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
UL:
$5.06
BIP-UN.TO:
59.66
UL:
11.08
BIP-UN.TO:
0.31
UL:
2.17
BIP-UN.TO:
1.04
UL:
1.20
BIP-UN.TO:
5.38
UL:
7.93
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
UL:
$109.27B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
UL:
$90.89B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. UL — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
UL
Сравнение BIP-UN.TO c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.69 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.42 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.76 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.37 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и UL
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки UL в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -40.57% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -24.09% | +12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -24.09% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -24.28% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -29.74% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -22.10% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.98% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 11.64% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и UL
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.61% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 18.51% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 21.92% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 21.73% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 22.59% | +16.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и UL
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и UL
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and UL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор