PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BE с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 22.47%/yr for WMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%.

BE

1 день
-3.81%
1 месяц
-2.86%
С начала года
191.83%
6 месяцев
126.83%
1 год
1,064.23%
3 года*
155.85%
5 лет*
58.49%
10 лет*
—

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и WMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		191.83%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%7.17%

Correlation

The correlation between BE and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.12

The correlation between BE and WMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$81.07B

WMT:

$958.52B

EPS

BE:

$0.02

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

BE:

11.04K

WMT:

41.62

Коэффициент P/S

BE:

27.20

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

BE:

87.98

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$2.45B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$761.91M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BE:

$88.83M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с GEVBE с NPWR
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BE vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.06
1.02

+9.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
1.54

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.42

1.53

+21.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.60

5.02

+68.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 10.06, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06

1.02

+9.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BE и WMT

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-77.14%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-15.75%

-30.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-21.93%

-31.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-25.74%

-50.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-10.71%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.00%

-14.63%

-37.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

4.79%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и WMT

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.19%

10.26%

+15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.40%

18.59%

+56.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.17%

23.72%

+83.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.83%

21.68%

+64.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.94%

21.73%

+73.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и WMT

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
751.05M
177.75B
(BE) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BE и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bloom Energy Corporation и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
30.0%
25.1%
Активы портфеля
BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

BE and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (26.19%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs WMT's -77.14%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор