Сравнение AXP с HG
AXP (American Express Company) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, HG in Insurance - Reinsurance. Over the past year, AXP returned 4.33% vs 52.13% for HG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 17.02%.
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXP и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 21.35% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
Correlation
The correlation between AXP and HG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AXP:
$16.23
HG:
$8.27
AXP:
19.25
HG:
3.69
AXP:
1.64
HG:
0.07
AXP:
2.62
HG:
0.80
AXP:
$82.41B
HG:
$2.90B
AXP:
$68.81B
HG:
$1.76B
AXP:
$18.41B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. HG — Ранг доходности на риск
AXP
HG
Сравнение AXP c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.13 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 14.75 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.88 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.13 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и HG
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -21.07% | -62.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -12.69% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -6.95% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -5.43% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 3.56% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и HG
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 6.27%, в то время как у Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.46% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 18.39% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 27.92% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 31.45% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 31.45% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и HG
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HG в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и HG
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and HG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор