PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AGIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AGIQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index. AVDE is actively managed, while AGIQ is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AGIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у AGIQ с доходностью 5.11%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

AGIQ

1 день
0.17%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.11%
6 месяцев
2.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AGIQ

2026 (YTD)2025
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%9.27%
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		5.11%13.79%

Correlation

The correlation between AVDE and AGIQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов AVDE и AGIQ

Секторы
AVDE
AGIQ

Финансовые услуги

23.8%

-

Промышленность

20.3%
14.9%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Энергетика

8.0%

-

Технологии

7.1%
56.0%

Здравоохранение

5.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
6.0%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
AGIQ

-

Промышленность

AVDE
20.3%
AGIQ
14.9%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
AGIQ

-

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
AGIQ
9.5%

Энергетика

AVDE
8.0%
AGIQ

-

Технологии

AVDE
7.1%
AGIQ
56.0%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
AGIQ
13.4%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
AGIQ

-

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
AGIQ

-

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
AGIQ
6.0%

Недвижимость

AVDE
1.7%
AGIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

SoFi Agentic AI ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC

Доходность на риск

AVDE vs. AGIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGIQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AGIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEAGIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. AGIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEAGIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.16

-0.53

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AGIQ

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AGIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAGIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-19.72%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-6.90%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.16%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AGIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAGIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

23.88%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

23.88%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

23.88%

-4.96%

Сравнение комиссий AVDE и AGIQ

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AGIQ

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности AGIQ в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.36%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AGIQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.36% for AGIQ.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AGIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and SoFi. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.69% for AGIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AGIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор