Сравнение ARES с COKE
ARES (Ares Management Corporation) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. ARES operates in Asset Management (Financial Services), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ARES returned 29.88%/yr vs 31.72%/yr for COKE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции ARES уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 29.88% против 31.72% соответственно.
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
COKE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 40.58%
- 5 лет*
- 33.34%
- 10 лет*
- 31.72%
Сравнение доходности по годам ARES и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 16.99% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between ARES and COKE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.16 |
The correlation between ARES and COKE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARES:
$2.83
COKE:
$7.14
ARES:
44.81
COKE:
25.06
ARES:
1.79
COKE:
0.52
ARES:
4.43
COKE:
1.93
ARES:
$6.31B
COKE:
$7.49B
ARES:
$4.46B
COKE:
$2.95B
ARES:
$2.42B
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. COKE — Ранг доходности на риск
ARES
COKE
Сравнение ARES c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.69 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.04 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.91 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и COKE
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что меньше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -54.32% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -24.56% | -24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -27.38% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -35.52% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -51.71% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -17.46% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -18.88% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 8.20% | +16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и COKE
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 10.58% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 29.55% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 34.65% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 37.49% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 37.17% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и COKE
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности COKE в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.56% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARES и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Management Corporation и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARES и COKE
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARES and COKE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to COKE (10.58%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор