Сравнение APO с HSBC
APO (Apollo Global Management, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, APO returned 28.04%/yr vs 17.91%/yr for HSBC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 28.04% против 17.91% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 28.04%
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам APO и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -11.14% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between APO and HSBC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.37 |
The correlation between APO and HSBC shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APO:
$75.90B
HSBC:
$316.57B
APO:
$3.58
HSBC:
$6.38
APO:
35.61
HSBC:
14.34
APO:
0.09
HSBC:
0.71
APO:
2.58
HSBC:
2.49
APO:
4.09
HSBC:
1.81
APO:
$29.68B
HSBC:
$128.37B
APO:
$26.52B
HSBC:
$65.42B
APO:
$9.28B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. HSBC — Ранг доходности на риск
APO
HSBC
Сравнение APO c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APO | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.71 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.24 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APO | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.30 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.26 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок APO и HSBC
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -74.47% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -16.28% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -21.83% | -20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -31.80% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -62.26% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -3.87% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -24.11% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 4.55% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и HSBC
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.33% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 21.58% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 26.25% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 25.78% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 25.56% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и HSBC
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HSBC в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.64% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и HSBC
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
APO and HSBC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.60%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор