Сравнение APO с BRK-B
APO (Apollo Global Management, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, APO returned 28.04%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 28.04% против 13.14% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 28.04%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам APO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -11.14% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between APO and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between APO and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APO:
$75.90B
BRK-B:
$1.05T
APO:
$3.58
BRK-B:
$33.62
APO:
35.61
BRK-B:
14.49
APO:
0.09
BRK-B:
0.56
APO:
2.58
BRK-B:
2.80
APO:
4.09
BRK-B:
1.44
APO:
$29.68B
BRK-B:
$375.39B
APO:
$26.52B
BRK-B:
$94.36B
APO:
$9.28B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
APO
BRK-B
Сравнение APO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.14 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.30 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок APO и BRK-B
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -53.86% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -9.42% | -25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -14.95% | -27.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -26.58% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -29.57% | -23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -9.78% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -11.07% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 4.49% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и BRK-B
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 3.98% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 10.87% | +16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 14.38% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 17.13% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 19.44% | +18.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и BRK-B
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.64% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и BRK-B
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
APO and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.60%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs BRK-B's -53.86%.
APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор