Сравнение APO с AEG
APO (Apollo Global Management, Inc.) and AEG (Aegon N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, AEG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, APO returned 28.04%/yr vs 11.39%/yr for AEG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и AEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у AEG с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции AEG по среднегодовой доходности: 28.04% против 11.39% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- 28.04%
AEG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам APO и AEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -11.14% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
AEG Aegon N.V. | 6.61% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
Correlation
The correlation between APO and AEG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between APO and AEG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APO:
$75.90B
AEG:
$12.43B
APO:
$3.58
AEG:
$1.07
APO:
35.61
AEG:
7.66
APO:
0.09
AEG:
0.22
APO:
2.58
AEG:
0.28
APO:
4.09
AEG:
1.65
APO:
$29.68B
AEG:
$45.17B
APO:
$26.52B
AEG:
$45.17B
APO:
$9.28B
AEG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. AEG — Ранг доходности на риск
APO
AEG
Сравнение APO c AEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Aegon N.V. (AEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APO | AEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.31 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.77 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APO | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.81 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок APO и AEG
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки AEG в -94.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и AEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -94.91% | +37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -15.65% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -18.37% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -36.56% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -71.11% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.97% | -63.55% | +36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -52.67% | +36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 5.45% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и AEG
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Aegon N.V. (AEG) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.03% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 20.38% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 25.40% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 30.81% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 35.66% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и AEG
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности AEG в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.37% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.64% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и AEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Aegon N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и AEG
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
APO and AEG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.60%) compared to AEG (6.03%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs AEG's -94.91%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и AEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор