PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с ULVR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs -0.35%/yr for ULVR.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APG и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APG торгуется в USD, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -13.04%.

APG

1 день
0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.48%
1 год
29.87%
3 года*
37.01%
5 лет*
22.71%
10 лет*
—

ULVR.L

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-18.93%
1 год
-18.11%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.30%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%74.52%
ULVR.L
Unilever PLC		-13.04%5.70%21.67%-0.81%-1.70%-7.65%20.17%

Correlation

The correlation between APG and ULVR.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.09

The correlation between APG and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.36B

ULVR.L:

£92.01B

EPS

APG:

$0.73

ULVR.L:

£4.32

Коэффициент P/E

APG:

57.90

ULVR.L:

9.70

Коэффициент PEG

APG:

0.12

ULVR.L:

1.77

Коэффициент P/S

APG:

2.19

ULVR.L:

1.02

Коэффициент P/B

APG:

5.27

ULVR.L:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

ULVR.L:

£96.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

ULVR.L:

£42.43B

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

ULVR.L:

£20.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

Unilever PLC

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с NESN.SWULVR.L с PGULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

APG vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.71

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.92

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.66

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-1.34

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGULVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.71

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.26

+0.79

Просадки

Сравнение просадок APG и ULVR.L

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки ULVR.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-53.22%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-27.41%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-27.41%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-27.41%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-25.76%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-10.30%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

13.46%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и ULVR.L

APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.58%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

19.82%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

25.49%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

20.97%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

21.16%

+11.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и ULVR.L

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULVR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и ULVR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
1.98B
20.35B
(APG) Общая выручка
(ULVR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. APG значения в USD, ULVR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности APG и ULVR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.3%
0
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

APG and ULVR.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор