PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AON с BR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AON returned 12.58%/yr vs 10.78%/yr for BR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%. За последние 10 лет акции AON превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 12.58% против 10.78% соответственно.

AON

1 день
-0.82%
1 месяц
4.18%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-11.39%
3 года*
2.06%
5 лет*
6.65%
10 лет*
12.58%

BR

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-32.88%
6 месяцев
-33.89%
1 год
-38.22%
3 года*
0.60%
5 лет*
0.39%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-7.22%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-32.88%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%

Correlation

The correlation between AON and BR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.45

The correlation between AON and BR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$70.19B

BR:

$17.43B

EPS

AON:

$18.21

BR:

$9.35

Коэффициент P/E

AON:

17.89

BR:

15.94

Коэффициент PEG

AON:

0.45

BR:

1.41

Коэффициент P/S

AON:

4.03

BR:

2.40

Коэффициент P/B

AON:

7.14

BR:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$17.49B

BR:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$9.77B

BR:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$6.55B

BR:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT

Доходность на риск

AON vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AONBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-1.51

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-2.25

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.73

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.84

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.58

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AON vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AONBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-1.51

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AON и BR

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-59.02%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-45.55%

+28.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-45.55%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-45.55%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-45.55%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-43.41%

+23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-9.01%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

24.15%

-14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и BR

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.86%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.47%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

21.55%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

25.45%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

23.42%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.90%

-0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и BR

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BR в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.03B
1.95B
(AON) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AON и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
52.5%
32.1%
Активы портфеля
AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

AON and BR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BR has higher volatility (9.47%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs BR's -59.02%.

AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор