Сравнение AGIQ с AVDV
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AGIQ is passively managed, while AVDV is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.
AGIQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 5.11% | 13.79% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.22% | 12.02% |
Correlation
The correlation between AGIQ and AVDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов AGIQ и AVDV
Секторы
AGIQ
AVDV
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AGIQ
AVDV
Промышленность
AGIQ
AVDV
Здравоохранение
AGIQ
AVDV
Потребительский циклический сектор
AGIQ
AVDV
Коммуникационные услуги
AGIQ
AVDV
Сырьевые материалы
AGIQ
-
AVDV
Потребительский защитный сектор
AGIQ
-
AVDV
Энергетика
AGIQ
-
AVDV
Финансовые услуги
AGIQ
-
AVDV
Недвижимость
AGIQ
-
AVDV
Коммунальные услуги
AGIQ
-
AVDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AGIQ
AVDV
Сравнение AGIQ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.78 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и AVDV
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -43.01% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -3.74% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.77% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 15.92% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 17.35% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 19.75% | +4.13% |
Сравнение комиссий AGIQ и AVDV
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и AVDV
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AVDV в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.36% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and AVDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.36% for AGIQ.
AGIQ is categorized as Technology Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: SoFi and Avantis. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор