Сравнение AGF-B.TO с DOLE
AGF-B.TO (AGF Management Ltd) and DOLE (Dole plc) are both stocks. AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, AGF-B.TO returned 40.79%/yr vs 3.53%/yr for DOLE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGF-B.TO и DOLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGF-B.TO торгуется в CAD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGF-B.TO показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -6.46%.
AGF-B.TO
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 40.79%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 19.55%
DOLE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGF-B.TO и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 11.68% | 59.26% | 45.89% | 15.54% | -10.40% | 11.90% |
DOLE Dole plc | -6.46% | 8.18% | 22.38% | 27.69% | -20.52% | -8.53% |
Correlation
The correlation between AGF-B.TO and DOLE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AGF-B.TO:
CA$1.18B
DOLE:
$1.31B
AGF-B.TO:
CA$1.73
DOLE:
$0.96
AGF-B.TO:
10.35
DOLE:
14.20
AGF-B.TO:
0.27
DOLE:
0.97
AGF-B.TO:
2.13
DOLE:
0.14
AGF-B.TO:
0.98
DOLE:
0.95
AGF-B.TO:
CA$561.40M
DOLE:
$9.42B
AGF-B.TO:
CA$342.49M
DOLE:
$717.11M
AGF-B.TO:
CA$163.56M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGF-B.TO vs. DOLE — Ранг доходности на риск
AGF-B.TO
DOLE
Сравнение AGF-B.TO c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGF-B.TO | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.25 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 0.48 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGF-B.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.14 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AGF-B.TO и DOLE
Максимальная просадка AGF-B.TO за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки DOLE в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGF-B.TO и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGF-B.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -52.62% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -14.42% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.57% | -23.71% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -15.40% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.83% | -19.27% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.32% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGF-B.TO и DOLE
Текущая волатильность для AGF Management Ltd (AGF-B.TO) составляет 7.81%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что AGF-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGF-B.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 9.14% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.21% | 16.99% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 26.09% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 30.31% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 30.31% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGF-B.TO и DOLE
Дивидендная доходность AGF-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF-B.TO AGF Management Ltd | 2.85% | 3.01% | 4.26% | 5.58% | 5.52% | 4.07% | 5.26% | 4.97% | 6.64% | 3.91% | 3.83% | 11.35% |
DOLE Dole plc | 1.86% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGF-B.TO и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGF Management Ltd и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGF-B.TO и DOLE
AGF-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AGF-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AGF-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGF-B.TO and DOLE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGF-B.TO и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор