Сравнение AFL с V
AFL (Aflac Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AFL in Insurance - Life, V in Credit Services. Over the past 10 years, AFL returned 15.48%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFL имеют среднегодовую доходность 15.48%, а акции V немного впереди с 15.64%.
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам AFL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AFL and V is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
AFL:
$8.76
V:
$15.24
AFL:
13.16
V:
20.98
AFL:
3.41
V:
1.29
AFL:
3.35
V:
10.84
AFL:
$18.22B
V:
$43.03B
AFL:
$8.70B
V:
$16.94B
AFL:
$6.67B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. V — Ранг доходности на риск
AFL
V
Сравнение AFL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.64 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -1.18 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.58 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AFL и V
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -51.90% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -20.38% | +11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -20.38% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -28.60% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -36.36% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -13.69% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -8.26% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 11.03% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и V
Aflac Incorporated (AFL) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.82% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.74% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 17.50% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 22.32% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.80% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 24.47% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и V
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и V
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and V have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFL has higher volatility (5.82%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs V's -51.90%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор