Сравнение AES с ARE
AES (The AES Corporation) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. AES operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ARE operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, AES returned 6.70%/yr vs -3.11%/yr for ARE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AES и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AES показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции AES превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 6.70% против -3.11% соответственно.
AES
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- 6.70%
ARE
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- -24.01%
- 3 года*
- -21.27%
- 5 лет*
- -20.01%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам AES и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 5.07% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.32% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between AES and ARE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.31 |
The correlation between AES and ARE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AES:
$1.97
ARE:
-$8.32
AES:
0.63
ARE:
2.21
AES:
$12.49B
ARE:
$2.90B
AES:
$1.77B
ARE:
$1.98B
AES:
$2.73B
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AES vs. ARE — Ранг доходности на риск
AES
ARE
Сравнение AES c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AES Corporation (AES) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AES | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.47 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -0.75 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AES | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.55 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.61 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AES и ARE
Максимальная просадка AES за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AES и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AES | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -77.92% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -51.61% | +32.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.33% | -65.64% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -77.92% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -77.92% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.00% | -72.54% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.02% | -17.72% | -39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 32.18% | -22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AES и ARE
Текущая волатильность для The AES Corporation (AES) составляет 1.41%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что AES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AES | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 13.28% | -11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 30.89% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 43.89% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 33.00% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.07% | 29.18% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AES и ARE
Дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности ARE в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AES The AES Corporation | 4.78% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.12% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AES и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AES Corporation и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AES и ARE
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
AES and ARE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.28%) compared to AES (1.41%). In terms of maximum drawdown, AES dropped -98.65% vs ARE's -77.92%.
AES currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AES и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор