Сравнение AD-UN.TO с QBR-A.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and QBR-A.TO (Quebecor Inc) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 16.72%/yr for QBR-A.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и QBR-A.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у QBR-A.TO с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям QBR-A.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 16.72% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
QBR-A.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- 31.78%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и QBR-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 31.78% | 63.39% | 0.05% | 17.49% | 8.94% | -8.61% | 2.07% | 17.13% | 21.51% | 27.55% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and QBR-A.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
QBR-A.TO:
CA$15.63B
AD-UN.TO:
CA$2.23
QBR-A.TO:
CA$3.85
AD-UN.TO:
10.57
QBR-A.TO:
17.56
AD-UN.TO:
31.72
QBR-A.TO:
1.47
AD-UN.TO:
5.20
QBR-A.TO:
2.73
AD-UN.TO:
1.11
QBR-A.TO:
5.84
AD-UN.TO:
CA$220.04M
QBR-A.TO:
CA$5.73B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
QBR-A.TO:
CA$2.22B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
QBR-A.TO:
CA$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. QBR-A.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
QBR-A.TO
Сравнение AD-UN.TO c QBR-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Quebecor Inc (QBR-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | QBR-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 6.27 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 16.28 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и QBR-A.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки QBR-A.TO в -66.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и QBR-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -66.72% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -11.86% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -23.03% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -25.32% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -30.92% | -42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -5.43% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -11.25% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.56% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и QBR-A.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-A.TO) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | QBR-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 14.39% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 22.41% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 35.84% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 33.58% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 28.25% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и QBR-A.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности QBR-A.TO в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
QBR-A.TO Quebecor Inc | 2.22% | 2.70% | 3.95% | 3.51% | 3.97% | 3.80% | 2.44% | 1.19% | 0.68% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и QBR-A.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и QBR-A.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
QBR-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
QBR-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
QBR-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and QBR-A.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и QBR-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор